Вдохновившись фантастическим реализмом гоголевской повести, режиссер создал завораживающую мистическую историю про борьбу света и тьмы за человеческую душу.

Спектакль отличается широким использованием самых разнообразных художественных приемов: среди них – тени, куклы, маски, игра света. За считанные секунды пространство меняется от уютной горницы до страшного глубокого колодца, в глубине которого – пугающая тьма. Бесплотная фигура Панночки в белоснежном саване вдруг разрастается до таких пугающих размеров, что кажется – сейчас она перешагнет пространство сцены и отправится на поиски новых незадачливых философов. Именно так, бесконечно меняя обличия, трансформируясь, силы зла завораживают и пленяют простого человека.